7月4日操盘必读：影响股市利好与利空消息

发布时间：2025-11-28 15:28:42 来源：树旗blog 作者：刀具

宏观新闻

1、月日影响央行有关司局负责人表示，操盘政策性、必读开发性银行运用金融工具重点投向五大基础设施重点领域、股市重大科技创新等三类项目：一是利好利空中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域。二是消息重大科技创新等领域。三是月日影响其他可由地方政府专项债券投资的项目。

2、操盘外汇交易中心发布通知，必读境外投资者经向交易中心备案后，股市可选择多家银行办理资金汇兑和外汇风险对冲业务，利好利空以实现多方比价；支持境外投资者通过主经纪业务模式、消息代理模式、月日影响交易分账进入银行间外汇市场，操盘提高其汇率风险管理的必读主动性和便利性；推出债券通外汇风险管理信息服务，香港结算行可基于债券通投资者授权，查询交易审核与监测所需数据，便利外汇交易真实性管理；近期拟进一步延长银行间外汇市场交易时间，为境外投资者提供更便利的市场环境。

3、国家卫健委发布《猴痘防控技术指南（2022年版）》指出，入境人员隔离期间排查新冠同时应排查猴痘病毒，疫区归国人员需注意自我健康监测，出现皮疹等症状时，应主动就医，并告知接诊医生疫区旅行史，以助于诊断和治疗。

4、7月3日晚9点50分，安徽宿州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部在泗县召开第二场新闻发布会，通报疫情防控工作最新情况。截至7月3日20时，泗县共报告798例阳性病例，其中确诊病例123例，无症状感染者675例。昨日新增阳性病例234例，其中确诊病例20例，无症状感染者214例。

行业新闻

1、国家发改委发布通知，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于7月4日开展研讨会，邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、、正邦、天邦、、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。据相关人士透露，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

2、中国证监会上海监管局近日披露的一份《行政处罚决定书》显示，2013年9月24日至2020年6月3日，刘某任职期间，违法“炒股”交易147亿元，盈利5464万元，被罚没超1亿。

3、7月1日晚间，、和集体宣布购买飞机。其中，中国国航和南方航空各购买96架空客A320NEO系列飞机，订单金额均约合人民币818亿元；中国东航拟购买100架A320NEO系列飞机，总价约857.78亿元人民币。

4、有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产情况。在财联社记者求证中，多数头部企业对相关传闻表示否认。有市场人士对财联社记者反馈称，目前组件厂仍以执行前期订单为主，7月份的排产会有所调整，开工率存在进一步下调可能。

5、国家医保局等四部门联合印发《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》明确，统筹基金累计结存可支付月数大于6个月的统筹地区，自2022年7月起，对中小微企业、以单位方式参保的个体工商户缓缴3个月职工医保单位缴费，缓缴期间免收滞纳金。

6、工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025 年）》提出 ，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。

7、受供需结构改变等因素影响，近期铁矿石价格持续回调。机构数据显示，6月份，铁矿石价格指数大幅波动，截至6月底，62%普氏铁矿石价格指数为120.1美元/吨，较月初下跌16.5美元/吨，区间跌幅为12.1%。

公司新闻

1、董事长李良彬表示，公司被证监会立案，主要的原因是，因并购期间买入该公司股票。

2、业绩快报显示，上半年净利润101.5亿元，同比增幅20.06%。

3、公告，用于治疗天花、猴痘、牛痘以及接种天花疫苗后的牛痘并发症的特考韦瑞项目取得备案。

4、公告，6月新能源汽车销量134036辆。

5、被立案调查：牛奶生产过程中超范围使用香精。

6、公告，控股股东拟筹划战略重组事宜。

7、公告，上半年净利润预增55%-66%，光模块、数字小站订单增幅较大。

8、公告，公司主要给某头部电池厂商进行直接供货。

9、公告，公司投资的相关资管计划尚余9300万元本金未收回。

10、公告，控股股东拟筹划战略重组事宜。

11、公告，与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同。

12、公告，与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.05%，上周累跌1.28%；标普500指数涨1.06%，上周累跌2.21%；纳指涨0.9%，上周累跌4.13%。热门中概股多数上行。

2、摩根大通分析师警告称，如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产，那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。他们在客户报告中写道，如果G7真的对俄油上限限价，考虑到俄罗斯强劲的财政状况，该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减500万桶原油日产量，而这可能推升布油至380美元。

3、特斯拉二季度交付量25.47万辆，高于去年同期的201250辆，但低于第一季度创纪录的310048辆，结束了两年的增长势头，也低于预估的26.12万辆；二季度产量25.86万辆，预估24.74万辆。其中，二季度MODEL 3/Y产量24.22万辆，同比增加19%；二季度MODEL S和MODEL X产量1.64万辆，上年同期2340辆。

投资机会参考

1、去年以来价格涨超2倍，多地出台政策限制磷矿石出省

今年以来，国内磷矿石供需紧张，现货难寻，各地出台磷矿石不能出省的政策，导致磷矿石价格不断走高。市场数据显示，磷矿石价格从2021年1月开始便持续走高，尤其进入2022年以来磷矿采购困难，叠加国内外宏观局势，价格一路上扬。截至6月30日，30%品位磷矿石市场最新报价1100元/吨，较6月初涨幅约为20%；与去年1月初不到400元相比，涨幅已超过220%。

磷矿为我国战略性资源之一，它既是制取磷肥、饲料等的重要化工矿物原料，也是精细磷化工产品的磷源，因此在国民经济和社会发展中具有重要的地位和作用。此外，新能源锂电池的组成材料中含有丰富的磷元素。正极材料方面，近年来磷酸铁锂得到市场认可和广泛应用，它具有原料丰富、价格相比其他材料来比较低廉、环境友好，循环性能优异和高安全性等优势。电解液方面，六氟磷酸锂在锂离子电池电解质中也占有绝对的市场优势。东亚前海证券分析指出，在磷矿石价格上涨的带动下，磷化工景气行情有望持续。磷矿石价格持续上行，供需紧平衡下，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益。

上市公司中，（600141）拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨，拥有磷矿石产能规模415万吨/年，在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目，计划2022年下半年建成投产。（000422）间接参股的湖北宜化江家墩矿业有限公司有磷矿开采权，该公司保有资源储量1.3亿吨，现有30万吨/年的磷矿生产规模。

2、每年可输送清洁电能超300亿度，这一能源运输战略“大动脉”正式投产

白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程7月1日竣工投产，这是我国“西电东送”工程的战略大动脉，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。

在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，特高压电网作为能源运输“主动脉” ，将成为“十四五” 电网重点投资方向。分析指出，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，在“十四五”期间，仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头在2022-2023年业绩增长确定性高。

上市公司中，（601700）是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一。（601179）参与了白鹤滩—浙江特高压输电工程，提供了换流变、换流阀、组合电器等在内的相关输变电装备。

3、下游锂电池需求旺盛，铜箔持续供不应求

世界宏观经济衰退预期叠加供需转向，6月份铜价出现高位回落，数据显示，沪铜主力连续自6月中旬以来持续下跌，累计跌幅超过10%，逼近去年2月沪铜启动上涨起点位置。铜箔等下游产品去年饱受原材料上涨压力，有望迎来 “减压减负”。

按生产工艺分类，铜箔主要分为电解铜箔、复合铜箔和压延铜箔。以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本（约80%），其次制造费用占比约15%，余下约5%为人工成本。铜箔按应用领域分为电子电路铜箔和锂电铜箔。表示，新能源汽车的动力电池需求旺盛，驱动锂电铜箔需求持续快速增长。铜箔行业属于重资产行业，受限于2-3年的投产周期，预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求。

上市公司中，（600110）具备批量生产锂电铜箔的能力，在国内市场上，公司与、比亚迪、中航锂电、、、等客户保持稳定合作。（600869）6微米铜箔产品持续放量， 主要供货宁德时代等客户。

4、俄罗斯又一重要产品暂停出口，海外“粮食危机”持续发酵

俄罗斯农业部发表声明称，从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示，该决定目的为确保俄罗斯粮食安全，保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。

乌克兰和俄罗斯是全球重要的净出口国，其出口的小麦、玉米、大麦、葵花籽油/粕对全球农产品供应至关重要。目前俄乌冲突尚在持续，已对乌克兰的粮食生产产生了严重影响。2020年7月份以来，FAO食品价格指数和谷物价格指数一路攀升。全球粮食供应趋紧的预期下，各国贸易保护主义抬头，纷纷颁布粮食出口禁令。另外，拉尼娜肆虐，世界多个粮食产区出现极端天气。分析指出，受国际粮价持续上涨、国内供需紧平衡以及农资成本上行影响，国内主粮价格有望保持高位震荡。

上市公司中，（600313）产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子。金健米业（600127）拥有7条大米生产加工线，公司大米的加工产能（含委托生产）为30.9万吨。

停复牌

停牌

300886

002356

600865

复牌

002776

002219

公告速递

热点

【南京银行业绩快报：上半年净利润101.5亿元 同比增幅20.06%】

南京银行披露半年度业绩快报，公司实现营业收入235.32亿元，同比增长16.28%；净利润101.5亿元，同比增长20.06%。截至报告期末，公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率395.17%，保持基本稳定；关注类贷款占比0.83%，较年初下降0.39个百分点；逾期贷款占比1.18%，较年初下降0.08个百分点。

【赣锋锂业：收到中国证监会立案告知书】

赣锋锂业公告，公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

【比亚迪：6月新能源汽车销量134036辆】

比亚迪公告，6月新能源汽车销量134036辆；本年累计销量641350辆，同比增长314.90%。公司2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。

【：中标合计13.58亿元大型储能项目】

中天科技公告，中标中广核2022年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购-第二标段，蒙古国80MW/200MWh大型储能项目设计、供货、施工、调试和2年运维项目；本次中标的国内外大型储能项目金额合计约13.58亿元，占公司2021年度经审计营业收入的2.94%。

【金健米业：控股股东拟筹划战略重组事宜】

金健米业公告，控股股东湖南粮食集团有限责任公司（简称“湖南粮食集团”）通知，获悉湖南粮食集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。

【：拟5亿元-10亿元回购股份】

科大讯飞公告，拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过58.6元/股。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

【华工科技：上半年净利润预增55%-66% 光模块、数字小站订单增幅较大】

华工科技公告，公司预计2022年半年度净利润5.4亿元至5.8亿元，同比增长54.66%-66.12%。公司聚焦新基建、新能源、工业数智化等发展赛道，提升产品研发效率和交付保障能力，三大业务均实现增长。公司光模块、数字小站订单增幅较大，交付提速。小财注：Q1净利2.26亿元，据此计算，Q2净利预计环比增长38%-56%。

【普利制药：特考韦瑞项目取得备案】

普利制药公告，全资子公司安徽普利药业有限公司取得项目备案，项目将在原车间新建一套年产1吨布林西多福韦的生产装置，一套年产1吨特考韦瑞的生产装置，两个项目预计2023年投产。据悉，2021年欧洲药品管理局批准特考韦瑞用于治疗天花、猴痘、牛痘以及接种天花疫苗后的牛痘并发症。

投资 签约

【：拟投建年产40万吨水性丙烯酸乳液生产项目】

保立佳公告，拟以新设立的全资子公司湖北保立佳，在应城市东城工业园开展投资建设“年产40万吨水性丙烯酸乳液生产项目”，项目投资总额约5亿元；项目分两期建设，一期项目投资3亿元，建设规模为15万吨/年；二期项目投资2亿元，建设规模为25万吨/年。

【：签署游戏技术维护与运营支持协议】

富春股份公告，全资子公司上海骏梦、Gravity及Nuverse就上海骏梦自研手游产品《仙境传说RO：新世代的诞生》签署《游戏技术维护与运营支持协议》，在韩国区域发行展开合作。

股权变动

【：间接控股股东筹划战略重组】

华升股份公告，间接控股股东湖南省国有资产管理集团有限公司拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公司实际控制人变更。

【：间接控股股东拟筹划战略重组事宜】

新五丰公告，收到间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（简称“现代农业集团”）通知，获悉现代农业集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。

【：鲁北发展通过无偿划转取得鲁北集团44.4%股权 】

鲁北化工公告，公司控股股东鲁北集团控股股东鲁北管委会将其持有的鲁北集团44.4%国有股权无偿划转给鲁北发展，导致鲁北发展间接持有公司34.24%股份。本次收购完成后，鲁北发展通过鲁北集团间接控制公司34.24%股份，鲁北化工的控股股东仍为鲁北集团，实际控制人仍为无棣县财政局。

增减持 回购

【：两名股东拟减持不超过2%股份】

矩子科技公告，王建勋、徐建宏拟减持不超过2%股份。

经营 业绩

【：上半年营收同比预增75%】

纳微科技公告，公司预计2022年半年度实现营业收入2.9亿元左右，同比增长75.10%左右；实现扣除非经常性损益后净利润1.06亿元左右，同比增长75.27%左右。公司实现色谱填料和层析介质、液相色谱柱、磁珠等产品线销售收入的快速增长。

【：预计上半年净利同比减少48.5%到66.5%】

恒通股份公告，预计上半年净利润2679.8万元到4108.9万元，同比减少48.5%到66.5%；受国际能源价格影响，国内LNG价格持续处于高位运行状态，导致下游市场需求持续疲弱，公司的LNG贸易业务盈利空间相应出现下降。

合同 项目中标

【：收到4.1亿元石化行业采购订单】

今天国际公告，收到工程建设有限公司的《采购订单》，订单含税总额为4.1亿元；本次订单系某大型石化炼化产品立体仓库项目，是公司迄今为止单一金额最大的项目，占公司2021年度经审计营业收入的25.65%。

【：参与长三角（沪浙皖）联盟地区药品集中采购中标】

罗欣药业公告，参与长三角（沪浙皖）联盟地区药品集中采购中标。中标产品奥美拉唑肠溶胶囊2021年度销售额为3.14亿元，占公司2021年度主营业务收入的比例为4.94%。

【：联合体与圭亚那卫生部签署了圭亚那地区医院项目商务合同】

中工国际公告，公司和国药国际组成的联合体与圭亚那卫生部签署了圭亚那地区医院项目（一标段至六标段）商务合同。圭亚那地区医院项目（一标段至六标段）商务合同每个标段的合同金额均为2836.1万欧元，六个标段合同总金额为1.7亿欧元，项目位于圭亚那恩莫尔、巴斯等六个地区，项目内容为建设六座地区级医院，工作范围包括设计、采购、施工、调试和培训。

【：联合体为新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段第一中标候选人】

中化岩土公告，公司全资子公司北京场道与四川省建筑机械化工程有限公司组成的联合体参与的新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段中标候选人公示，上述联合体被公示为第一中标候选人。联合体投标价4.02亿元，其中北京场道涉及的市政工程根据测算金额约为1.34亿元。

【：子公司预中标8532.48万元工程项目】

汇绿生态发布公告，公司全资子公司汇绿园林参与“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（二期）（公园部分）施工”项目投标，中标价为8532.48万元，目前该项目尚处于评标结果公示期。

【：获林业碳汇资源开发合作合同】

岳阳林纸公告，全资子公司森海碳汇作为乙方，与甲方甘肃会宁通宁建设发展有限公司签署《温室气体自愿减排项目林业碳汇资源开发合作合同》，合作期限为30年，按目前国内碳交易价格测算，预计合同实施年度将至少产生净利润2000万元。

其他

【：广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目并网发电】

粤水电公告，接到全资子公司东南粤水电报告，东南粤水电的全资子公司遂溪县粤水电能源有限公司投资建设的广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目于2022年6月30日实现首批并网发电（容量10MWp），其余容量将陆续并网。该光伏发电项目并网发电对公司及东南粤水电未来经营业绩有一定的提升作用。

【：拟通过推进珠海格力集团财务公司向提供借款】

格力电器公告，公司拟通过推进珠海格力集团财务有限责任公司向盾安环境提供借款，并积极参与盾安环境面向特定对象的非公开发行等方式，为盾安环境发展提供充足的资金支持，并承诺在承担盾安环境的关联担保债务最终兜底责任时，同步落实盾安环境偿还关联担保债务导致的资金成本的补偿方案。截至目前，公司子公司盾安环境为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将将按照内部程序于近期解除盾安环境所负担的担保义务。

【邦讯退：公司股票将在7月4日被摘牌】

邦讯退公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在7月4日被摘牌。

【当代退：7月4日公司股票将被摘牌】

当代退公告，公司股票已被深圳证券交易所终止上市，7月4日公司股票被深圳证券交易所摘牌。

【聚龙退：公司股票将在7月4日被摘牌】

聚龙退公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在2022年7月4日被摘牌。

【：JS105临床试验申请获得FDA批准】

君实生物公告，公司与润佳医药收到美国药品监督管理局（简称“FDA”）的通知，PI3K-α抑制剂（项目代号“JS105”）用于联合氟维司群治疗激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体-2（HER-2）阴性、PIK3CA突变的晚期或转移性乳腺癌女性（绝经后）和男性患者的临床试验申请获得FDA批准。

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