42家上市银行三季报出炉 六大行前三季度归母净利润突破万亿元

来源：新京报

截至10月30日晚间，家上季度净利42家A股上市银行三季报全部披露完毕。行季行前国有六大行前三季度成绩单也随之曝光。报出

2022年前三季度，归母国有六大行合计实现归属于母公司股东的润突净利润突破万亿元。“宇宙行”持续领跑，破万前三季度营业收入、亿元归母净利润依旧稳居首位，家上季度净利分别为7113.92亿元、行季行前2658.22亿元，报出同比增长0.1%和15.56%。归母而盈利增速方面，润突表现亮眼，破万前三季度营业收入和归母净利润增速分别达到7.79%和14.48%，亿元在六大行中均位列第一。家上季度净利

六大行合计实现净利润1.03万亿元 “宇宙行”领跑

2022年前三季度，国有六大行营业收入依旧保持良好的增长态势，合计实现营业收入28413.76亿元，同比增长2.36%。

从营收规模上看，工商银行作为“宇宙行”维持了其领跑地位，尽管前三季度营业收入较去年同期微降0.10%，但营业收入突破7000亿元大关，达到7113.92亿元。而邮储银行今年前三季度实现营业收入2569.31亿元，同比增长7.79%，增速在六大行中保持领先。

资产规模方面，六家银行总资产规模较年初实现较大幅度增长，截至三季度末合计总资产超160万亿元。

作为“宇宙行”，工商银行以39.55万亿元的资产规模继续领跑，、的资产规模均突破30万亿元，分别达34.3万亿元、33.83万亿元。、邮储银行、资产规模分别为28.64万亿元、13.52万亿元、12.69万亿元，较上年末分别增长7.17%、7.43%、8.81%。

盈利能力方面，据三季报披露数据统计，2022年前三季度，六大行归母净利润破万亿，合计约1.03万亿元，较2021年同期增长6.47%。

其中，工商银行、建设银行归母净利润均超过2000亿元，分别为2658.22亿元和2472.82亿元，同比增加5.56%和6.52%。邮储银行实现归母净利润738.49亿元，居于六大行末位，但归母净利润同比增幅达到14.48%，为六大行之首。

金融业首席分析师王一峰在研报中分析，盈利表现上，考虑到上市银行整体存量包袱较轻、拨备有较大缓释空间，同时部分银行具有较强的资本补充意愿，上市银行三季度盈利增速具备有力支撑。

六大行息差进一步收窄交行最低

今年以来，大型银行继续发挥信贷投放“头雁”作用，制造业、基建、绿色、普惠等重点领域投放强度显著提升。

王一峰指出，三季度信贷投放维持较高强度，银行业信用扩张景气度回升。在今年三季报披露前，五大行集体“剧透”部分三季度信贷投放情况，合计新增一般贷款2.3万亿，占三季度新增一般贷款规模的53%，凸显信贷“头雁”作用。

三季报显示，农行、中行、邮储银行等多家大行今年前三季度信贷增量创历史同期新高。数据显示，工行、农行和建行新增投放规模均超过2万亿元，中行新增信贷规模为1.69万亿元。而交行和邮储增速接近，投放规模超6000亿元。

根据研究所所长戴志锋计算，国有行支撑作用增强，前三季度银行业累计新增人民币贷款18.1万亿元，六大行占其中的52.7%。单三季度新增人民币贷款4.4万亿元，六大行贡献度提升至55%。

近年来，银行业持续加大实体经济减费让利的力度，息差进一步收窄。今年前三季度，除中行外，其他大行净息差同比均有收窄，工行、农行、建行、交行、邮储银行净息差分别为1.98%、1.96%、2.05%、1.50%、2.23%，同比分别下降13个、16个、7个、5个、14个基点。中行净息差为1.77%，同比上升2个基点。

其中，六大行中净息差最低的交行解释，这主要是受资产端LPR下调、持续让利实体经济等因素影响，贷款收益率同比下降较多。同时负债端受居民及企业投资和消费意愿下滑影响，存款定期化趋势明显，存款成本率呈现一定程度的刚性。

非利息收入遇冷 分析：银行不会放弃对其战略投入

从收入构成看，非利息收入成为拖累营收增长的主要因素。三季报数据显示，多家大行非利息收入同比下滑。

具体来看，工行前三季度营收出现同比下降的主要原因就在于非息收入减少。数据显示，该行前三季度实现非利息收入1837.94亿元，同比下降8.54%，其中，手续费及佣金净收入小幅增长0.29%。

除工行外，中行、建行、交行的非利息收入也分别同比下降10.88%、1.8%和3.92%。交行在三季报中分析了手续费及佣金净收入同比下降的原因称，主要是受国内外资本市场波动、理财产品净值化转型等因素影响。

除此之外，农行前三季度实现手续费及佣金净收入673.55亿元，同比增长2.87%；营收增幅居于六大行之首的邮储银行则实现了非利息收入的高增长，其三季度的手续费及佣金净收入达236.39亿元，同比增长40.30%。

此前，研报称，预计上市银行财富管理、信用卡等净手续费收入仍表现较弱，同比增速可能延续二季度的较低水平。

报告显示，中长期而言，财富管理和消费信贷业务可能仍是银行重要的盈利来源，预计银行并不会因为业务短期的遇冷而放弃对其战略投入。

资产质量稳中向好 风险抵御能力进一步增强

今年前三季度，六大行加强不良资产处置力度，资产质量总体稳中向好。

截至三季度末，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行不良贷款率分比为1.40%、1.40%、1.31%、1.40%、1.41%、0.83%，除邮储银行的不良贷款率较上年末微升0.01个百分点外，其余均有所下降。而从绝对值看，邮储银行截至9月末的不良贷款率为0.83%，虽然较去年年末微增，但仍处于六家国有大行中最低位，资产质量持续保持领先。

拨备覆盖率方面，截至今年9月末，邮储银行拨备覆盖率较上年末减少14.14个百分点，达到404.47%，成为国有六大行中唯一一家拨备覆盖率突破400%的银行；农业银行拨备覆盖率达302.65%，较上年末增长2.92个百分点；建设银行、工商银行拨备覆盖率均超过200%，分别为243.95%、206.80%。

中金公司研报指出，因市场较为充裕的流动性环境，多数行业的多数企业融资难度不大，违约概率较小，银行资产质量稳定，而在房地产相关行业，因三季度房地产销售数据仍然较弱，对公开发贷方面不良可能仍有生成。

中金称，展望未来，因房地产政策已有见底，将持续关注不良生成拐点的到来。总体而言，考虑到对公开发贷仅占总贷款的约6%，一定幅度的不良生成带来的信用成本有限，同时考虑到银行持续加大的核销力度预计不良率仍然稳定，拨备覆盖率仍可维持较高水平。

展望四季度，王一峰表示，银行股下一阶段的表现，应该建立在持续“稳增长”基础之上，而为了保证2022年经济增长位于合理区间，需要房地产市场逐步修复和基建投资增加强度。

“预计10月和四季度，大行仍是信贷投放主力，配合各类稳增长政策对社融增长起到支撑作用。”戴志锋称，一方面，制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造专项再贷款。另一方面，加大对房地产融资的支持力度。

王一峰则指出，开发性政策性支持工具、各类专项再贷款和中长期低息贷款等三类政策工具支持下，基建、制造业等领域信用扩张确定性较强。同时，随着房地产供给侧和需求侧支持政策进一步加码，“保交楼”资金到位后有望加速施工进程，建安和竣工数据有望从四季度起有所体现，拉动地产后周期景气度提升。

新京报贝壳财经记者 王雨晨